2023 年，全球手游用户支出下降了 2%，至 1073 亿美元，下载量在后疫情时期也首次出现下滑，降至 880 亿次。新兴市场的增长未能填满饱和市场下载量增长的疲软，移动游戏市场虽然在经济下行环境下表现出不错的韧性，但尚未完全恢复 2021 年的光景。

2023 年，美国、加拿大、英国等欧美国家下载量均低于 2020 年水平，以巴西、印尼为代表的拉美、东南亚市场成为新的增长点。用户支出方面，美国、日本、中国、韩国占据全球 2/3 收入份额，但其中仅韩国实现逆势增长。

RPG 和策略是游戏变现最成功的类别

博彩一直是美国和加拿大等市场上的主导类别，而近年来，RPG 和策略也抢夺了不少市场份额。2023 年，RPG 和策略游戏全球用户支出份额分别为 30%、13%。此外，消除游戏继续在西方市场稳定吸金，但融合三消已成为主流。热门游戏类别，如 4X 行军战斗、MMORPG 和吃鸡游戏，往往采用在线多人游戏玩法，这表明在整个游戏领域，用户偏好相互连接和社交体验的游戏。

超休闲游戏需求继续维持第一，全球下载量超 160 亿次，占全球手游总下载量的 28%。随着市场竞争的日益激烈，我们预计会有更多的超休闲游戏朝着融合玩法的方向发展，以打造更深入的玩家参与度。

另一方面，模拟生活类游戏（例如《Gacha Life 2》）和派对吃鸡游戏（例如《蛋仔派对》）等创意类别将颠覆现有的市场主导地位。

运气战斗、融合三消领衔用户支出增长

2023 年，派对游戏下的运气战斗子类别以及消除游戏下的融合三消子类别实现超 11 亿美元同比增长。

运气战斗游戏向来以博弈与社交属性受到大众青睐，《Coin Master》表现稳定的同时，Scopely 旗下 IP 手游《Molopoly GO》在 2023 年大放异彩，年用户支出达到惊人的近 10 亿美元。Dream Games、Playrix 以及 Magic Tavern 发行的融合三消手游持续撼动 King 为代表的传统三消手游，其中 Dream Games 发行的《Royal Match》全球用户支出年增长最为显著达到 132%，已然成为目前最成功的融合三消产品。其他用户支出绝对增长迅速的游戏子类别还包括 RPG/团队战斗、RPG/放置以及运动/模拟运动。

日韩市场与全球变化略有不同。包括团队战斗 RPG、放置 RPG 和基于定位的 RPG 手游成为日本用户支出增长前五的 RPG 游戏子类别，另外两个入围的子类别为以《プロ野球スピリッツA》（职棒野球魂 A）为代表的模拟运动以及融合三消。韩国则继续在 MMORPG 赛道表现出强势增长，其次为团队战斗 RPG、放置 RPG、模拟运动以及 4X 行军策略手游。

下载量增长维度上，米哈游发行的《Honkai: Star Rail》（崩坏：星穹铁道）领衔团队战斗角色扮演游戏实现近 2 亿新用户增长。武器模拟器、块消、连连看以及 4X 行军战斗手游在 2023 年下载量增长均成功突破 1 亿。

从各热门市场来看，美国、中国大陆、日本与韩国等成熟市场在团队战斗 RPG 品类下载量增长显示良好，印度、巴西等新兴市场则在博彩类手游赛道快速增长。除此之外，得益于《蛋仔派对》与《元梦之星》的优异表现，中国大陆派对吃鸡手游下载量迎来激增，仅 iOS 平台下载量便增长了超 4000 万；日韩则是在放置 RPG 品类上表现出愈发流行的趋势。

派对游戏用户支出主要集中在头部产品

派对、射击与动作类游戏用户支出表现最为集中，头部 20 款游戏占据了全球市场份额的 80% 以上。而《Coin Master》、《Monopoly GO》以及《Eggy Party》（蛋仔派对）更是攫取了派对游戏市场 81% 的用户支出。竞争相对更为激烈的角色扮演、博彩以及超休闲品类用户支出集中度则低得多。

另一方面，超休闲、角色扮演手游的新游更新迭代频次相对较高，这也使发行时长在两年以上的产品遭受更多的冲击，这一现象在韩国以及新兴市场表现更为突出。用户忠诚度更高的欧美与日本则在重度游戏中展示出了对长期运营产品更高的用户支出集中度。

《Monopoly GO》领衔用户支出增长榜

经典 IP 游戏《Monopoly GO》成为 2023 年全球用户支出增长最快的手游，且在美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大等十余个热门国家登顶用户支出增长榜。强社交与周期性的活动运营帮助游戏沉淀了大量优质活跃用户。中世纪皇室主题三消手游《Royal Match》风头正盛，尽管总收入尚未超越竞品《Candy Crush Saga》，但其涨幅仅次于《Monopoly GO》。全球用户支出增速榜单前十中有 4 款来自中国发行商，分别为米哈游《Honkai: Star Rail》（崩坏：星穹铁道）、点点互动《Whiteout Survival》、网易《Eggy Party》（蛋仔派对）以及腾讯《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》（胜利女神：妮姬）。

2023 年全球热门手游畅销榜前三分别由《Candy Crush Saga》、《Honor of Kings》（王者荣耀）和《ROBLOX》摘得。多款射击游戏在不同市场登顶畅销榜，例如：《PUBG MOBILE》在沙特阿拉伯、阿联酋等多个中东市场表现优异，《Free Fire》在印度、拉美和东南亚市场拥有绝对统治力，《Call of Duty》则在拉美多个地区与《Free Fire》保持激烈竞争。中国大陆、韩国与日本市场用户支出最高的手游分别是《王者荣耀》、《天堂 M》以及《怪物弹珠》。

作者：dataai CN

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